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从“打江山”到“坐江山”,千亿即时零售大战谁是赢家?

文|媒体训练营

即时零售大战已经是一场千亿规模的战争,这还只是开始,未来各家平台还会投入更多资源。

与当年的千团大战、网约车大战相比,即时零售玩家更少,但规模更大,因为有资格上牌桌的玩家就这么几家。

有句老话说是驴子是马拉出来遛遛,现在不知道未来的新物种是“驴子”还是“马”,更没有办法谈论输赢。

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怎么看正在进行的即时零售大战?这是一场必然爆发的战争,从历史的角度看,一个行业的发展都会经历两个阶段,从“打江山”到“坐江山”的阶段。

所谓“打江山”就是“新物种”战胜“旧物种”,“新物种”代表新商业模式,“旧物种”代表传统商业模式,“战胜”的意义不是完全替代,大多时候是部分替代,同一历史阶段往往是新旧物种在不同的环境中同时存在。

所谓“守江山”就是新物种在新的环境中成长壮大成为成熟的商业业态,具体到电商,就是线上购物业态的成长壮大到成熟阶段。成熟的具体表现就是行业的增速放缓了,从原来的三位数、两位数增长放缓到个位数。

成熟行业在资本市场上的表现就是市场不再给出高估值,衡量一个行业是否进入成熟期的标准是市盈率,处于成长期的企业的市盈率是整个市场的数倍甚至数十倍,处于成熟期的企业与整个市场大致保持一致。

企业行业进入成熟期会有两个表现,一是利用技术优势、模式优势进入相关领域,二是利用资本优势进行多元化发展,即时零售大战属于第一种情况,过去数年的平台扩张属于第二种情况。

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电商“进化成长”的动力是什么?是大环境的改变,或者说是社会基础设施的升级。过去二十年,因为数字技术的发展,世界被重新定义了,过去的世界由物理世界组成,现在的世界是数字世界加物理世界,是数实融合的世界。

借用美团创始人王兴的说法,在数实融合的环境中,电商行业的世界由“三纵三横”构成,三纵包含信息流、资金流、物流,三横包含人、货、场。

旧的信息流是电视、报纸、广播,以及同事近邻之间的言谈,新的信息流是网络图文、朋友圈、短视频、直播。

旧的资金流是现金、钱包,是看得见,摸得着的实物,新的资金流是支付宝、微信,是电子货币。

旧的物流是依托代理商、分销商、实体零售终端建立的,新的物流是由全国仓、干线运输、城市仓、城市运输、城市分仓、小区快递、外卖小哥组成的物流。新物流与旧物流相比,显著的区别颗粒度更小了,更高效了。

前面说到的“旧三纵”与“新三纵”,下面说说“旧三横”与“新三横”。

旧的“人”是到小卖部、商场、饭店消费的生物意义上的人;新的“人”是网名,一个包含身份证、电子钱包、家庭住址、性别、爱好、联系方式、社交账号等信息的数据集。

旧的“货”是有形的商品,是直接与顾客打交道的人;新的“货”是一个网址链接、APP里的一个展示、视频直播网站下的购物车。

旧的“场”受时间限制,也受空间限制,消费者必须到店才能消费;数实融合的世界里,只要你想,只要你有钱,任何时间任何地点都可以消费,时空的限制没有了。

新的“三纵三横”代替旧的“三纵三横”,零售行业又一次走到了迭代升级的关键节点,不只电商要被重新定义,零售都要被重新定义了,这是即时零售大战爆发的大背景。

无论传统的零售,还是现在的电商,都不包括餐饮,即时零售是未来零售业的一部分,已经将餐饮、旅游等业态包括在内了。

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阿里巴巴、美团、京东三国大战,谁将赢得即时零售战争?目前还处在“拼子弹”的阶段,谈论最终谁会赢得这场战争还为时过早。

即时零售大战不是一般的战争,而是一场面向未来的战争,谁赢得了这场战争,就有了通向未来世界的船票,类似移动互联网时代,腾讯有了微信、阿里巴巴有了手淘一样。

拼子弹拼的是资源消耗,包含两个维度,一是流量,二是真金白银。

从流量维度看,阿里、京东、美团各有所长。从资金角度看,三家公司都开始压上了筹码:京东宣布了补贴外卖100亿元,美团去年补贴300亿,今年宣布增加100亿到200亿,预计在400亿元至500亿元之间,阿里刚刚宣布补贴500亿元。

这已经是一场千亿规模的战争,但这只是开始,未来各家平台还会投入更多资源。与当年的千团大战、网约车大战相比,即时零售玩家更少,但规模更大,因为有资格上牌桌的玩家就那么几个。

这场战争就像一局德扑,目前处于跟牌阶段,底牌还没现,谁也别想开牌。目前这个牌桌上是三国杀,未来拼多多可能加入,变成四强相争。

从商战发展过程分析,一场商业战争可以分为两个阶段,一是拼子弹的阶段,行业一起为新商业模式而战,二是创新商业模式横空出世之后行业开始洗牌的阶段。

有句老话说是驴子是马拉出来遛遛,现在不知道未来的新物种是“驴子”还是“马”,更没有办法谈论输赢。

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